http://www.realisium.com Editeur présent depuis 1997 spécialisé dans le développement de logiciels Financiers et RH fr Réalisium http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-gestion-co-propriete 2023-10-10T11:00:00+02:00 Gestion des prêts à la Co-propriétéNotion de prêt principal (copropriétés) : Ajout dans l'écran des prêts, du champ de type case à cocher « Prêt principal » (utilisé pour l’édition de l’annexe au contrat) et contrôle qu'il n'y en a qu'un seul pour le fond concerné.Ajout au menu ‘Instruction’ : Un nouveau choix ‘Edition de l'annexe’ pour les copropriétaires ou les prêts rattachés à un prêt principalAjout état statistique : Image du CRD du tableau d'amortissement.Visualisation et recherche de prêts : ajout dans les colonnes de recherche, du champ « Prêt principal ».Autres évolutions fonctionnellesEcran de génération des écritures comptables : Ajout du bouton de contrôle des schémas, surtout s’ils ont été paramétrés comme non obligatoires. Ajout de cette procédure de contrôle automatique dans la génération ou simulation.Schémas comptables : Ajout de la fonction de Duplication des schémas d’un évènement à un autre type d’évènement (à l’identique). http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-multi-rib-subvention 2023-09-05T16:00:00+02:00 Emprunteur multi RIBAccès à la création de plusieurs RIB par emprunteur :Pour chaque tiers emprunteur, il sera possible d’ajouter autant de RIB que l’on souhaite.La liste des RIB qui lui est rattachée sera automatiquement affichée lors de la consultation.Une case à cocher du RIB par défaut sera ajoutée.Choix du RIB du tiers dans le prêt :Lors de la création des prêts ou de leur modification, il sera possible de choisir le RIB de prélèvement en fonction de la liste de RIB prévu pour l’emprunteur.Par défaut, le RIB sélectionné sera celui coché par défaut dans la table des RIB emprunteurs.RIB tiers emprunteur : Ajout de la notion de Titulaire.Nouveau Moteur de calcul 'Subvention'Profils techniques et profils techniques simulation :Ajout du nouveau moteur de calcul "Subvention" au Taux 0% et une seule échéance, appelée dès le déblocage.Prêts et déblocage des prêts en moteur 'Subvention" :Engagées/débloquées en une opération qui consacrera la libération des fonds et son remboursement en une seule fois et à la même date (la dette est effacée dès le démarrage du dossier).Lors de l’engagement/déblocage, l’appel de l’échéance unique sera effectué en même temps que le déblocage. La subvention deviendra alors « Echue », sans dette, et CRD = 0.Gestion de l’adossement aux financeursParamétrage de la gestion des financeurs pour les prêts (facultatif et paramétrable) :Table des sections - ajout d’une case à cocher indiquant que le mode de gestion sera celui des prêts adossés à un financeur, pour tous les prêts rattachés à ce fonds.Prêts et gestion des financeurs :Dès que le fonds sera saisi dans la fiche prêt, le mode de gestion sera celui des « Prêts adossés à un financeur ».Ensuite, l’utilisateur devra, avant tout, saisir dans le bouton « Adossement », le tiers financeur de ce prêt. S’il n’existe pas, il sera possible de le créer en direct.Le prêt sera ensuite créé classiquement par l’utilisateur, avec son profil technique (taux, durée, périodicité, etc.), et après saisie de l’engagement, des dates de déblocage et de première échéance, il sera possible de déclencher la génération du tableau d’amortissement.Automatiquement, le tableau d’amortissement appelé « de dépenses », sera généré avec les caractéristiques suivantes :Rattachement automatique au financeur (adossement)Tableau d’amortissement identique à l’emprunteur, hormis les dates d’échéances décalées de +15 jours par rapport à celles du tableau de l’emprunteur.Ce nouveau tableau des « Dépenses » sera accessible grâce à un bouton visible en bas de l’écran à côté de celui de l’accès au tableau d’amortissement Emprunteur.Ce tableau des dépenses sera aussi éditable de la même manière que le tableau Emprunteur et exportable sous format PDF.En cas de suppression du prêt, la table des dépenses est supprimée.Tableau des financeursEn cas d’import de TA, la génération automatique des TA de dépenses est effectuée.Impact des financeurs sur les Appels d'échéancesPour les prêts Financeurs (fonds) :Lors des appels d’échéance, CréditXpert pointe automatiquement les échéances appelées du tableau Emprunteur.Il pointera automatiquement en parallèle les échéances appelées du tableau des Dépenses.Impact des financeurs sur les remboursements anticipés partielsLors des remboursements anticipés partiels, le tableau emprunteur est recalculé.Le tableau des Dépenses reprendra intégralement les lignes du nouveau tableau d’amortissement emprunteur.Impact des financeurs sur les remboursements anticipés totauxLors des remboursements anticipés totaux, le tableau des Dépenses reprendra intégralement les lignes du tableau d’amortissement emprunteur dont les lignes post R.A. ont été supprimées. http://www.realisium.com/fr/Actualites/formview-web-fonctionnalites-avancees 2023-08-25T15:00:00+02:00 Ajout des champs Prime de salaire dans des entretiens. Rajout de l’export des conclusions des entretiens. Ajout dans la correction et la construction des modèles d'entretien d’un bouton supprimer la ligne de détail. Ajout de la suppression du modèle d'entretien (en-tête) : rajout suppression des détails du modèle si le modèle est non vide. Cacher le bouton modification des en-têtes de l'entretiens si le détail de ce dernier a déjà été généré. Rajout du type de ligne modèle d’entretien pour les formations des 6 dernières années hormis l'année en cours et ajout du type de ligne pour les dates des 3 derniers entretiens professionnels. Modifications pour les exports des modèles d’entretiens professionnels : rajout des champs spéciaux F5 dans la fonction d'export des données de formation. http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-optimisation-complete 2023-06-06T10:00:00+02:00 Possibilité d’importer des tableaux d’amortissements externesAjout de l’import de fichiers de tableaux d’amortissement au format Excel.Schémas Comptables Consolidés par fondsLes schémas comptables peuvent à présent être créés par fonds consolidés. Dans ce cas, les prêts en dépendant seront, lors de la génération comptable, automatiquement rattachés à leur fond consolidé et aux schémas comptables correspondants, ce qui évite de créer des schémas identiques pour les fonds inférieurs (si nécessaire).Autres évolutions fonctionnellesAjout d’un état des capitaux restant dû datés : Dans les tableaux de bords statistiques, Onglet no 1, sous l’état « En cours total client avec prévisionnel… » Nom de l’extraction : Capital restant dû (daté), scoring, observations… (Excel uniquement).Ajout dans les paramètres généraux (onglet profils techniques) du paramétrage par défaut des profils techniques : ajout du mode de gestion du calcul des intérêts intercalaires sur déblocages (360 ou 365 jours).Exportations des tables de base : ajout de l’export de la table des tiers employeurs.Profils techniques, profils techniques de simulation : Ajout du mode de gestion du calcul des intérêts intercalaires sur déblocages (360 ou 365 jours), en plus du mode de calcul des intérêts sur T.A.Application dans le calcul des tableaux d’amortissements du nouveau du mode de gestion du calcul des intérêts intercalaires sur déblocages. http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-module-comptable-et-interface-paie-silae 2023-04-08T17:00:00+02:00 Nouveau format d’export comptable pour CEGID XRP ULTIMATEGénération comptable : Nouveau module de génération comptable pour CEGID XRP ULTIMATE. Etat écritures comptables CEGID XRP ULTIMATE : Ajout état complet lors de la génération des écritures comptables.Nouvelle interface paie SILAENouveau format d’interface paie SILAE : Ajout dans le paramètre d’export du format de paie correspondant à SILAE. Nouvelle génération de l’interface Paie au format d’interface paie SILAE : Lors de la génération des prélèvements Paie, si le paramètre d’export du format de paie correspondant à SILAE, le fichier sera généré selon ses règles.Interface paiePrélèvements paie : Paramétrage dans les paramètres généraux (onglet 4 imports/exports), permettant de traiter soit des échéances à une date précise, soit toutes les échéances inférieures ou égales à la date saisie. Fonctions avancées : ajout de la rétrocession paie. Ajout de la date opération ET de la date comptable mini et maxi pour rétrocession comptables, prélèvements, paie, virements.Autres évolutions fonctionnellesRéférentiel, fonction de lecture des répertoires de CréditXpert : Ajout des répertoires paie, de prélèvements – des écritures comptables, des archives, des documents emprunteurs, des documents prêts, des répertoires utilisateurs, des données CréditXpert, des exports, des imports.Autres évolutions fonctionnellesBoite à outil (réservé au Manager) : Ajout fonction de suppression de tous les prêts rattachés à un fond. Ajout fonction de paramétrage automatique de scoring standard. Boite à outil : Ajout de la fonction 57 dans la Boite à Outil permettant d’affecter par défaut et automatiquement à tous les prêts n’ayant pas de secteur d’Activité alimenté, un secteur appelé ‘Autres’. Fonction d’exportation des schémas comptables au même format que la fonction d’importation. http://www.realisium.com/fr/Actualites/formview-cpf-evolution-fonctionnelles-exports-des-entretiens 2023-03-15T16:30:00+01:00 Évolutions Fonctionnelles - Exports des entretiensAjout de l’export des entretiens (export long à 3 fichiers)Ajout dans la fonction de remplacement des doublons salariés, des entretiens.Ajout du Courrier de synthèse des entretiens et ajout du type de courrier dans paramètre lettre.Ajout du récapitulatif des parcours pro 6 ans.Ajout des filtres de dates sur le Passeport formation.Ajout dans les types d’entretiens du champ type d’entretien : 1= bilan de mission http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-fonctionnalit-sepa-gestion-scoring 2022-12-15T13:30:00+01:00 Nouvelles Fonctionnalités SEPAPrélèvements SEPA : Ajout de la date et l'heure du jour de transfert vers les prélèvements dans les événements de prêt, à la place de la date seule. Cela ne laisse aucune ambiguïté sur le moment précis de l’opération, et peut être réutilisé dans les statistiques ou de la comptabilité spécifique.Etats statistiques : Ajout de l’état des prélèvement bancaires par date technique de prélèvement.Etats SEPA : La date et l’heure de prélèvement est indiqué.Gestion Avancée du ScoringGestion du Scoring : Ajout de la fonction de scoring particuliers dans les prêts et édition.Paramétrage du scoring : Ajout du masquage scoring dans les paramètres générauxRéférentiel, Ajout des tables Paramétrage des revenus, Paramétrage des charges, Paramétrage des valeurs de biens, Paramétrage modes de calcul LTV, Paramétrage modes de calcul de scoring, Paramétrage des seuils.Autres évolutions fonctionnellesBoite à outil : Ajout de la fonction 58, d'import des codes postaux à partir d’un fichier texte délimité. Document d’aide.pdf inclus.Ajout de la fonction 58, d'import des codes NAF à partir d’un fichier texte délimité. Document d’aide.pdf inclus.Ajout de la fonction 24, d'import des schémas comptables à partir de fichier texte délimité. http://www.realisium.com/fr/Actualites/prelevement-sepa-et-optimisation-courriers 2022-12-10T10:15:00+01:00 Personnalisation des Prélèvements SEPASEPA : Nouveau paramétrage émetteur avec possibilité d’ajout de nouvelles balises spécifiques à votre banque, lors du changement du banque, dans les fichiers SEPA de prélèvements.Optimisation des CourriersCourriers de déblocage (avis de crédit) : paramétrage du classement par ordre alphabétique et réduction de la durée de « conservation ».Courriers d’impayés : paramétrage d’un classement par ordre alphabétique d’emprunteurs sans le regroupement et le tri par commune.Etat des annexes : ajout des coemprunteurs dans la liste de synthèse + texte de périodicité en mois.Changement tiers débiteur dans le prêt : on ne change que le tiers, les changements de RIB du prêt sont faits si besoin avec le bouton prévu.Prêts : si modification manuelle du tableau d’amortissement, le message de recalcul du tableau en sortie de prêt n’est plus demandé.Sécurité RenforcéeEcran de sécurité des utilisateurs : ajout du champ case à cocher MANAGER permettant d’étendre les droits MANAGER aux utilisateurs (accessible uniquement au MANAGER signé).Sécurité : Gestion de la périodicité de changement périodique du mot de passe.Dans le menu sécurité, ajout du choix du mode de gestion du mot de passe, avec ou sans périodicité.Ajout de la périodicité de changement de mot de passe en nombre de mois. http://www.realisium.com/fr/Actualites/formview-web-ameliorations-gestion-Entretiens 2022-11-15T15:00:00+01:00 Inclusion de l'année en cours (par rapport à la date d'entretien) pour le champ des six dernières formations (F5) Forçage de la saisie de la date d'entretien lors de la première ouverture. Ajout d’un bouton de consultation du Catalogue des stages. Modification du menu général. Modification des types d'entretien. Modification des campagnes d'entretien. Ajout de la gestion des entretiens de type Bilans de compétences. http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-format-nuovo-progisem 2022-10-26T09:30:00+02:00 Génération des écritures comptables au format Nuovo ProgisemGénération des écritures comptables : Génération des écritures comptables au format Nuovo Progisem.Paramètre généraux, onglet Comptabilité : ajout dans les listes des types de format de fichier, du format Nuovo Progisem.Paramètres généraux, onglet ergonomie : Ajout des noms de champs des schémas comptables paramétrables : journal, société, unité d’observation, code trésorerie.Autres évolutions fonctionnellesEtats de gestion :Génération état de préparation au SURFI.Ajout de l’état de synthèse des prêts. http://www.realisium.com/fr/Actualites/formview-web-fonctionnalites-avancees 2022-08-18T15:00:00+02:00 Activation des exports des données d’entretiens au format CSV, XLS et HTML Rafraîchissement des informations de l'entretien lors de modifications de l'en-tête Ajout de la gestion des modèles d’entretiens dans la version FormView WEB Ajout de la gestion des logs avec dates, heures et utilisateur Ajout de la fonction d’export des formations, compétences et objectifs Export des entretiens professionnels en PDF Fonction d’import/export des modèles d'entretiens au format CSV ou Excel http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-generation-surfi-gestion-intelligente 2022-06-15T16:15:00+02:00 Personnalisation de format des Prélèvements PaiePrélèvement paie : Paramétrage dans les paramètres généraux pour le type de fichier 2, des formats texte délimité et montants en centimes et texte délimité et montants avec décimalesModification du format du fichier paie type 2 : code société passe de 3 à 10 caractères, profil fonctionnel à 10, dates en format texte et montant en format texte.Archivage ÉvoluéParamètres : ajout du type d'archivage, du mode de scan des documents, et du répertoire des documents tiers.Archivage des prêts : L’archivage traite des trois types de paramètres d'archivage.Ajout dans la table de Budgets : ajout de la notion d'alerte en case à cocher (Déclenchement de l’alerte au démarrage de CréditXpert) et ajout d’un bouton de recherche des alertes pour l’ensemble des fonds concernés.Gestion Intelligente des DocumentsDocuments prêts : ajout des documents avec le paramétrage du no de prêt - nom - type document extension et copie du document originel avec ce nouveau nom dans le répertoire de dépose (si paramétrage).L’ancien système de stockage de nom de document est conservé.Documents tiers emprunteurs : ajout des documents emprunteurs avec le paramétrage du no de tiers - nom - type document extension et copie du document originel avec ce nouveau nom dans le répertoire de dépose (si paramétrage).L’ancien système de stockage de nom de document est conservé.Etats de gestion : Génération état de préparation au SURFI. http://www.realisium.com/fr/Actualites/formview-web-gestion-entretiens-competences 2022-05-10T15:00:00+02:00 Ajout de la gestion des campagnes d'entretiens Dissociation des fichiers des entretiens pour plus de rapidité de chargement Gestion complète des droits d'accès Possibilité de modification de la gestion des entretiens pour les responsables hiérarchiques. http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-gestion-avancee-reglement-et-securite-renforcee 2022-02-25T14:15:00+01:00 Gestion Avancée des Règlements par DéfautRèglement par défaut - Paramètres et prêts : ajout du type de règlement par défaut et application dans la saisie des nouveaux prêts.Règlement par défaut – Fonds et prêts : Ajout du type de règlement par défaut par fonds (table des fonds) et application dans la saisie des prêts, en création et au changement de fonds.Mise en place du paramétrage du type de règlement par défaut pour les tiers emprunteurs : Le paramétrage du type de règlement par défaut (à prélèvement sur salaire par exemple) sera effectué pour les nouveaux tiers emprunteurs par défaut (paramètres généraux).Mise en place du paramétrage du type de règlement par défaut pour les prêts : Le paramétrage du type de règlement par défaut (à prélèvement par exemple) sera effectué pour les nouveaux prêts au cas où l’emprunteur n’aurait pas de règlement par défaut. Ce paramétrage sera situé dans les profils de vie des prêts. o Ce profil de vie est rattaché au prêt, donc le type de règlement sera celui du profil.Alertes BudgétairesAjout dans la table de Budgets : ajout de la notion d'alerte en case à cocher (Déclenchement de l’alerte au démarrage de CréditXpert) et ajout d’un bouton de recherche des alertes pour l’ensemble des fonds concernés.Ajout du déclenchement au démarrage du progiciel de l’alerte de dépassement de budget : Si le paramètres dans la table de Budgets a été coché (Déclenchement de l’alerte au démarrage de CréditXpert).Nouvelles Fonctionnalités CourriersAjout de la lettre d’encours de crédit aux coemprunteurs (menu Courriers) : avec possibilité de saisie de la date butée avec crd daté.Ajout de la lettre d’encours de crédit aux cautions (menu Courriers) : avec possibilité de saisie de la date butée avec crd daté.Ajout de la gestion d’un courrier de « Main levée » (menu Courriers) : Ce courrier est libre avec le choix du prêt en question. Il y a génération d’un évènement fonctionnel. http://www.realisium.com/fr/Actualites/logiciel-comptabilite-sage-edition-format-pdf 2021-10-15T16:30:00+02:00 Interface comptable avec le logiciel de comptabilité SageAjout Interface comptable : avec le logiciel de comptabilité Sage.Simplification schémas comptables : Dans les paramètres généraux, ajout d’une case à cocher permettant de ne pas être obligé de créer les schémas comptables qui ne génèrent pas d’écritures.Edition directes en format PDFEtats de gestion, statistiques, prêts, prélèvement, instruction - éditions tableaux, listes opérations, vie des prêts - récap appel, prélèvements sepa, salaires, virements – Etats : écritures comptables - Etat, tableaux de simulation : Nouveau choix édition directe en PDF.Autres évolutions fonctionnellesEditions de Tableaux d’amortissement et simulations : Ajout du nom et de l’adresse de la société (accessibles dans les adresses des sections hiérarchiques auxquelles sont rattachés les prêts).Création automatique des codes de prêts :Ajout dans les paramétrages de l’application, la possibilité d’inclure en automatique, ou le code du fond du prêt ou de la base et application - Nous ajouterons un paramétrage dans les paramètres généraux de l’application permettant l’ajout automatique d’un code alphanumérique libre identifiant le code de la base de données, avec deux choix :En début de chrono automatiqueOu en fin de chrono automatiqueCréation des emprunteurs : Intégration du ‘par défaut’ des tiers analytiques et analytiques tiers (5).Emprunteurs :En regard champ ‘Observations’, sera ajouté un bouton appelé « Mémorisation du nom et du Siret en cas de changement » qui permettra de prendre le nom ou du sigle de l’emprunteur et son Siret, afin de le copier dans une nouvelle ligne « Observations », préfixée avec la date de l’opération.Cela permettra d’automatiser le stockage de ces informations pour consultation, avant d’entrer ensuite un nouveau Sigle et un nouveau Siret.Gestion des tables des statuts, table analytiques tiers (5) + tiers analytiques : Le par défaut est à présent possible grâce à une case à cocher.Création des prêts : Intégration du ‘par défaut’ des statuts.Simulation des prêts : Ajout du calcul auto de la date de 1ere échéance.Gestion de Impayés : Ajout de l'accès direct à la table des motifs.Profils de gestion pour des gestion particulières de prêts sociaux : Ajout type de gestion des impayés et règlements avec règlement automatique de l'avant dernière échéance. La règle étant que le règlement soit obligatoirement être égal au montant de l’échéance constante.Table des profils fonctionnels : Ajout du rattachement par défaut au profil de gestion, non obligatoire. Lors de la saisie dans le prêt du profil fonctionnel, si existe, ajout automatique du profil de gestion rattaché.Ajout de champs de fusion pour les avis de débit : Ajout du correspondant, RIB, Bic, Rum, Observations, Libellé prêt, date d’échéance financeur, secteur d'activité prêt. http://www.realisium.com/fr/Actualites/amelioration-prise-donnee-securite-renforcee 2021-09-23T16:30:00+02:00 Améliorations de reprise des données,Reprise des données d’historique des tableaux d’amortissements : Traitement des cas où les montants des tableaux d’amortissement tableaux sont nuls (ce qui était bloquant), ils passent automatiquement à zéro.Ajout de la colonne taux du prêt pour la ligne du tableau.Reprise : Recalcul du no d’échéance en fonction de la date d’échéance.Sécurité RenforcéeMenu général : ajout d’un message explicite si les droits (autorisations de fonctions) n’ont pas été activés pour l’user connecter.Gestion des sécurités, rattachement profils : Ajout d’un bouton permettant de supprimer tous les profils par user.Autres évolutions fonctionnellesGestion des bilans-effectifs : Ajout d’un bouton de suppression de ligne de bilans, fonction qui n’était pas possible auparavant.Prêts, saisie manuelle de la pote scoring : Possibilité de saisir manuellement la note du scoring dans le prêt, Cette opération sera possible dans le dossier de prêt et en mode modification, et directement dans le champ de score sous le bouton Scoring. Il n’y aura pas de couleur affichée car celle-ci est la résultante de la note et de conditions spécifiques dans le paramétrage du scoring, qui n’est pas le cas ici.Sécurité : Pour satisfaire à un certain niveau de sécurité, nous avertirons bien qu’il s’agit d’une modification volontaire du scoring, que celui-ci ait été déjà saisi manuellement ou déjà calculé par les méthodes paramétrées. Une double confirmation sera demandée.Comptes par prêt : ajout automatique du no compte lors de la sélection du libelléArbre des hiérarchies : Visibilité de prêts en regard de chaque hiérarchie, par l’action des boutons : Afficher les prêts triés par code ou Afficher les prêts triés par sigle. http://www.realisium.com/fr/Actualites/cryptage-mot-de-passe-amelioration-fonction-comptables 2021-08-10T12:45:00+02:00 Renforcement de la Sécurité avec le Cryptage des Mots de PasseSécurité : Cryptage des mots de passe dans la base CréditXpert : plus aucun mot de passe n’est visible ni accessible dans les tables de Créditxpert. Une authentification est requise lorsque l'utilisateur doit entrer dans le progiciel CréditXpert. Ces mots de passe sont hashés systématiquement en SHA256. Donc aucun mot de passe original n'est lisible dans la base de données. Le module Framework 3.5 est indispensable sur les postes clients. S’il n’y est pas, le hashage ne peut se faire, c’est pourquoi il a été retenu la possibilité de laisser (en attendant la maj), de cocher pour certains users, que le cryptage n’est pas encore actif pour leur permettre de travailler.Améliorations des Fonctions ComptablesDétail des schémas comptables : ajout du type de compte et du no de compte dans la liste, et agrandissement de la fenêtre générale.Génération des écritures Comptables : Ajout du fonds dans liste de contrôle de simulation, avec tri sur la colonne.Si paramétrage du libellé comptable = libellé + mois-année de l’échéance, traitement dans tous les formats de fichiers.Autres évolutions fonctionnellesPrêts, amélioration de la fonction d’import de tableaux d’amortissements : pour les fichiers délimités ; traitement du symbole décimal « Points » et « Virgules ».Création de profils techniques : Ajout dans le libellé des profils, du code de profil techniques des intérêts intercalaires sur déblocages.Table de sécurité des utilisateurs : Le mot de passe à 20 caractères maximum.Appel d’échéance : ajout de l’habilitation par user. ET paramétrage dans la gestion des utilisateurs, de la possibilité par case à cocher en regard de chaque utilisateur, de l’autoriser à faire l’appel d’échéance pour toute la population de prêts, malgré le rattachement à une population.Boite à outil : Amélioration de la Fonction 8 de remise à jour des statuts des prêt, les déblocages seront retirés si passage en instruction. http://www.realisium.com/fr/Actualites/acces-etendu-repertoires-et-optimisation-generation-comptable 2021-04-28T12:45:00+02:00 Optimisation de la Génération ComptableGénération comptable : optimisation temps de traitement, optimisation nombre module écritures.Schémas comptables : Ajout de la mise à jour du numéro de compte lors de la sélection du libellé comptable. CréditXpert prend le code du libellé et le met à jour dans le compte du schéma après accord.Export ET import des schémas comptables : ajout des libellés des écritures comptables.Export des schémas comptables : Vérification et message avant l'export des schémas (boîte à outils), si plusieurs fonds ont le même code, avec explication dans le titre du bouton.Accès Étendu aux Répertoires de travailAjout étendu accès aux répertoires de travail de CréditXpert : Accès Référentiel, Onglet 7 Paramètres techniques, Bouton Accès aux répertoires principaux : Accès étendu aux répertoires de l’utilisateur local, du répertoire des prélèvements Paie, Prélèvements SEPA, Virements SEPA, Ecritures comptables - (sous réserves des droits).Autres évolutions fonctionnelles et optimisationsEcran Fonds : Ajout de la clé interne du fonds en consultation.Appels d'échéances : Ajout du paramétrage, dans les paramètres généraux, onglet 1, « nombre de jours à ajouter à la date du jour », si le nombre de jours est à 999, l’appel d’échéance proposera comme date butée le jour de fin de mois automatiquement, c’est-à-dire que cela respectera le principe que l’on appelle les échéances du mois en cours. Si l’on fait l’appel d’échéance le 05/10/2021, CréditXpert ira chercher toutes les échéances du mois d’octobre.Simulation des prêts : En cas de saisie des frais externes, les montants n’étaient pas générés automatiquement.Prêts : Ajout de la fonction d'import du tableau d'amortissement uniquement lorsque la modification MANUELLE du tableau d'amortissement est cochée. Ajout de l’aide en ligne pour ce format de fichier.Possibilité de modifier manuellement le Taeg comme le Teg.Prêts, écran déblocages : Ajout du no de clé interne déblocage (permettant des contrôles).Listes des prélèvements bancaires et virements : Ajout de la colonne du fonds du prêts dans la liste.Paramètres généraux : Lors de la mise à jour des répertoires de Formtool, vérification de l’existence de ce répertoire avec message d’alerte.Paramètres techniques : Onglet 7, ajout de la procédure de mise à jour automatique des répertoires locaux, serveur, prélèvements bancaire, virements, prélèvements paie.Ecran de sécurité (réservé au Manager) : Possibilité de trier les dates d’événements de log par défaut, possibilité de trier les dates d’erreurs, ajout des boutons d’exports Excel. http://www.realisium.com/fr/Actualites/optimisation-et-personnalisation-gestion-plus-performante 2021-02-14T10:45:00+01:00 SURFIGestion du paramétrage des états de préparation SURFI : Saisie possible dans les profils fonctionnels de trois champs permettant de classifier les prêts : Consommation, Immobilier, CollectivitéSaisie de case à cocher possible dans la table des statuts définissant "Considéré comme douteux pour l'état de classification des encours »CourriersCourriers : Ajout de nouveaux champs de fusion - libellé assurance, champ hypothèque, champ « échéance sans frais et assurance », no assurance du prêt.Amélioration des fichiers de fusion pour les courriers, contrat et offres : Tiers emprunteurs, cautions, Co-emprunteurs, le lieu de naissance passe de 15 à 35 caractères.Paramétrage des types de lettres : amélioration de la fonction du bouton de recherche du fichier lettres, avec retour du nom de fichier. Par défaut, l’utilisateur accède directement au répertoire des modèles.SécuritéAlerte de dépassement de budgets : Message d’alerte amélioré et renforcé.Autres évolutions fonctionnelles et optimisationsPrêts : Ajout d’un message de sécurité si l’automate de décision de profil technique est activé et si le profil est déjà présent, forçage de la suppression du profil technique avant, par sécurité.Amélioration des règles d'affichage du bouton "Calcul TA" en cas de cochage du tableau manuel.Génération des prélèvements SEPA : ajout de la sélection de l'émetteur en fonction de l'habilitation du user si habilitation par population de prêts.Affichage des évènements fonctionnels dans les prêts : ajout du champ libellé.Evènements fonctionnels : Possibilité de les modifier si la boite à outils l’autorise. http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-securite-renforcee-et-personnalisation-des-processus 2021-01-25T16:25:00+01:00 Accès aux prêts : par sécurité, la saisie d’un Teg à la valeur Null est interdite.Prêts en instruction : non Obligation de la saisie de la date de signature en instruction.Sécurité : Changement de mot de passe, tous les mots de passes sont en en caractères cachés.Accès à la table des utilisateurs, tous les mots de passes sont en caractères cachés.Génération SEPA : si le code postal, ville, ou adresse du tiers est vide, message d’alerte, non bloquant et pas de balise dans le fichier SEPA (note technique).SEPA : Ajout de la possibilité d’ajouter l’adresse du débiteur pour des contrôles de certaines banques, liés à la lutte anti-blanchiment et anti-terroriste. Cette fonction est paramétrable dans les émetteurs. Par défaut cette option n’est pas active. Le fichier SEPA des prélèvements sera ensuite alimenté des informations d’adresse des débiteurs.États de gestion, prêts par date de création : ajout des prêts en instruction suivant un transfert de simulation. http://www.realisium.com/fr/Actualites/formview-cpf-evolution 2020-03-12T16:30:00+01:00 Evolutions : modèles d’entretiens, liens avec Formview WEB Import fichier du personnel paie au format CEGID Ajout de l’état de gestion besoin en formation Ajout de nouveaux types de questions dans les Modèles d’entretiens professionnels bisannuel : les dates des trois derniers entretiens, les 6 dernières formations. États de gestion, états des salariés n'ayant pas réalisé ou réalisé un stage : Ajout du contrat, fonction, date entrée/sortie salarié, nom du stage, l'organisme. Extraction Excel. http://www.realisium.com/fr/Actualites/formview-web-monte-puissance 2016-11-14T14:47:27+01:00 Le progiciel FormView WEB devient polyvalent et s’étend aux fonctions de gestion de la formation, l’objectif est de déléguer toutes saisies et contrôles utiles aux intéressés (managers et salariés) afin d’alléger la charge de la gestion RH.Voici le panel des fonctions actuellement disponibles :Fonction de conduite des entretiens :Tout type d’entretien pourra être géré. Leur périodicité est paramétrée dans FormView Standard.Pour les managers : Préparation des entretiens pour leurs salariésSaisie des entretiens avec les salariésValidation du manager de cet entretien, un mail part vers le salarié pour le prévenir.S’il n’y a pas de signature électronique, édition papier de l’entretien pour signature.Scan de l’entretien signé et stockage de ce dernier dans l’entretien.Consultation des entretiens de ses salariés.Pour les salariés :Possibilité pour chaque salarié de compléter son entretien (si on lui a laissé les droits pour cette opération).Possibilité pour chaque salarié de signer l’entretien électroniquement, un mail part vers le manager pour le prévenir.Consultation de ses entretiens.Fonction de consultation du catalogue des stages :Les salariés et les responsables hiérarchiques pourront, si leurs droits le permettent, consulter le catalogue des stages (et pour les stages qui auront été autorisés en consultation internet).Fonction de saisie des demandes de stages :Les salariés et les responsables hiérarchiques pourront, si leurs droits le permettent, saisir des demandes de stages. Ces demandes seront centralisées sur les données de FormView standard pour arbitrage. Cette fonction amorce la création du plan prévisionnel de formation.Fonction de consultation des formations :Les salariés et les responsables hiérarchiques pourront, si leurs droits le permettent, consulter leurs historique formations réalisées et en cours.Fonction de gestion des demandes de stages :Les salariés et les responsables hiérarchiques pourront, si leurs droits le permettent, saisir leurs demandes de stages.Une gestion des mails permet de distribuer l’information et de procéder à la validation de la demande.Fonction de gestion des évaluations des stages :Les salariés et les responsables hiérarchiques pourront, si leurs droits le permettent, saisir leurs évaluations de stages.Cette fonction permet de libérer du temps au responsable RH pour une tâche chronophage, d’autre part, les évaluations seront directement saisies par les intéressés selon leur disponibilité. http://www.realisium.com/fr/Actualites/creditxpert-evolue-techniquement-et-fonctionnellement 2016-06-14T09:44:18+02:00 CréditXpert passe à un nouveau format de base de données, plus rapide, et plus sécurisé. Son ergonomie s’adapte aux concepts Windows 10.Les menus ont été redessinés afin de correspondre aux normes actuelles de Windows 10.La portabilité sur des écrans tactiles est ainsi assurée.D’autre part, les tableaux de consultations et de modifications ont été modifiés pour proposer une expérience similaire à l’utilisation de Microsoft Excel.Chacun de ces tableaux permet d’effectuer des recherches et des tris sur chaque une des colonnes qui le compose.Les performances de CréditXpert sont améliorées de 30% pour une taille diminuée de 10% grâce à l’utilisation de ce nouveau format de base de données.Pour plus de sécurité, les données stockées dans les bases de données de CréditXpert sont crypté en AES-128 bits.L’AES (ou Advanced Encryption Standard) est un algorithme standard de cryptage sécurisé garantissant la sécurité de vos données.CréditXpert sera disponible, comme les autres logiciels de Réalisium, avec une ligne de produits parallèles, qui supportera Microsoft SQL Server.Cela vous permettra encore plus de rapidité dans l’utilisation de CréditXpert et aussi l’utilisation de gros volumes de prêts avec des bases de données supérieures à 4Go.Des évolutions fonctionnelles ont été apportées, voici les principales :Création tableau d’amortissement : passage à 1000 échéances possibleSEPA : Création automatique par défaut de la RUM dans le tiers débiteur.Nouveau type de calcul tableau d’amortissement : ajout du calcul sur la base du montant d’une échéance.Etat avances et créances : ajout d’un état ne tenant compte que des échéances appelées pour le crd théorique. http://www.realisium.com/fr/Actualites/progiciel-formview-web-valide 2015-10-26T16:49:15+01:00 La loi n° 2014-288 promulguée le 5 mars 2014 par le Président de la République, a été publiée le 6 mars 2014 au Journal Officiel de la République Française et modifie profondément le monde de la formation. Face à l'inquiétude des services RH sur la difficulté du suivi des compteurs CPF en dehors de l’entreprise, et du suivi des entretiens professionnels, nous avons conçu l’outil FormView WEB qui est une version allègée du progiciel FormView, permettant la maîtrise interne des compteurs CPF, de l'épuisement du DIF et des entretiens professionnels. Le progiciel FormView WEB est une extention des possibilités de FormView CPF et permet l’accès aux fonctions dédiées principalement aux salariés et aux Manager au travers de WEB. Les fonctions de saisie des entretiens professionnels (ou autres), de suivi des catalogues de stages, de saisie des demandes de stages, de saisie des évaluations de stages sont à présent disponibles au travers du WEB et libèrent le service RH d’une saisie fastidieuse. D’autre part, ces fonctions permettrons de se libèrer de la lourde pénalité en cas de défection dans le suivi des entretiens professionnels, grâce à cet outil puissant et convivial. http://www.realisium.com/fr/Actualites/hebergement-progiciel-saas 2015-05-20T10:46:22+02:00 Libérez-vous des contraintes matérielles. Nous vous proposons dès maintenant et en association avec un acteur majeur Français du marché d'accéder a nos progiciel en mode SaaS. Le mode SaaS (Software As A Service) signifie que l'hébergement de l'application est effectué sur des serveurs nous appartenant. Vous obtenez ainsi l'assurance que vos progiciels soit en permanence à jour sans que vous n'ayez d'opération particulière à effectuer.